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menuWir stellen monatlich einen Fonds im Fokus vor. Für diesen Fonds gelten seit dem Jahr 2019 (20 Jahre Stamm Finanz) Sonderkonditionen: Der Kauf erfolgt für Bestandskunden, nicht für Neukunden, mit 100 % Agio-Rabatt, also ohne Agio zum Nettofondspreis (Einmalanlagen bei den Depotstellen MorgenFund, Fidelity Fondsbank und Fondsdepot Bank). Im Jahr 2024 wird die Sonderkondition anlässlich 25 Jahre Stamm Finanz ausgeweitet: Sie gilt nicht nur für den aktuellen Monat, sondern für das ganze Jahr 2024.
Der Threadneedle Global Smaller Companies investiert in mittlere und kleinere börsennotierte Unternehmen aus aller Welt. Fondsmanager Scott Woods sucht dazu Firmen, die über besondere Wettbewerbsvorteile verfügen und denen er ein langfristig hohes Wachstum zutraut. Dem entsprechend ergibt sich das Fondsportfolio aufgrund fundamentaler Unternehmensanalysen und orientiert sich nicht an einer Benchmark. In der Regel befinden sich 70 und 90 Aktientitel im Portfolio. Im Rating von Morningstar wird der Fonds aktuell mit 4 Sternen (maximal 5 sind möglich) bewertet.
Wesentliche Anlegerinformationen PRIIP
Monatliche Fondsanalyse (im Vergleich zur Fondskategorie)
Anlegereignung
Der Fonds ist eine gute Beimischung für Anleger, die den Aktienanteil ihres Depots weiter aufteilen und dazu gezielt in Nebenwerte investieren wollen. Nebenwerte können höheren Schwankungen unterliegen, bieten im Gegenzug allerdings langfristig sehr hohe Wachstumschancen. Aus diesem Grund ist der Fonds auch sehr gut für Sparpläne geeignet.
Columbia Threadneedle
Columbia Threadneedle ist ein global vertretener Vermögensverwalter mit einer Reihe langfristig sehr erfolgreicher Fondsstrategien. Die Gesellschaft beschäftigt über 2.500 Mitarbeiter und verwaltet ein Vermögen von über 600 Mrd. Euro.
CT Pan European Focus Fund Retail
CT European Corporate Bond
CT European High Yield Bond
CT European Smaller Companies
CT Global Focus
Der Squad Value B ist ein aktienorientierter Mischfonds der in Europa, mit besonderem Fokus auf Deutschland, investiert. Bei der Auswahl der Papiere wird insbesondere auf günstige Fundamentaldaten geachtet (wertorientierter Managementansatz). Unternehmensgrößen spielen bei der Titelauswahl dagegen keine Rolle. Das Fondsportfolio ist an keinen Index angelehnt, sondern spiegelt allein die Überzeugung des Managements wider. Der Fonds verfügt aktuell über ein 4-Sterne-Rating von Morningstar.
Wesentliche Anlegerinformationen PRIIP
Monatliche Fondsanalyse (im Vergleich zur Fondskategorie)
Anlegereignung
Der Fonds eignet sich gut als Beimischung in ausgewogenen und wachstumsorientierten Depots. Mit dem Squad Value B lässt sich gezielt in unterbewertete Unternehmen aus Europa investieren. Anleger profitieren von einem in diesem Bereich sehr erfahrenen Management.
Discover Capital
Discover Capital wurde 2004 von Stephan Hornung und Christian Struck gegründet. Das Unternehmen ist auf die Analyse von unterbewerteten, werthaltigen Aktien und Wertpapieren aus Europa spezialisiert. Die beiden Unternehmensgründer sind seit Auflage des Fonds Berater des Squad Value B. Weitere Top Fonds sind:
Der FvS Bond Opportunities ist ein global diversifizierter Rentenfonds. Der Fonds nutzt flexibel die Chancen des gesamten Rentenmarktes mit Schwerpunkt Staatsanleihen sowie Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Qualität. Mit dem starken Zinsanstieg im Jahr 2022 sowie in den ersten Monaten des Jahres 2023 hat sich das Chancen-Risiko-Verhältnis von Rentenfonds stark verbessert, so dass wir den Fonds wieder aktiver einsetzen.
Wesentliche Anlegerinformationen PRIIP
Monatliche Fondsanalyse (im Vergleich zur Fondskategorie)
Anlegereignung
Der Fonds eignet sich als Basis-Baustein für den Rentenfonds-Anteil in einem gemischten Fondsportfolio. In den Vermögensverwaltungsstrategien PS Defensiv und PS Balance haben wir die Gewichtung des Fonds im Zuge des Zinsanstiegs in den letzten Monaten stark erhöht.
Flossbach von Storch (FvS)
FvS wurde 1998 in Köln gegründet. Heute ist das Unternehmen der größte bankenunabhängige Vermögensverwalter in Deutschland. Die mehr als 300 Mitarbeiter verwalten inzwischen ein Vermögen von über 80 Mrd. Euro. Noch immer ist das Unternehmen im Eigentum seiner Gründer und leitender Angestellter. Weitere FvS Top Fonds sind:
FvS Multi Asset Defensive
FvS Multi Asset Balanced
FvS Multi Asset Growth
FvS Multiple Opportunities
Der Threadneedle European Smaller Companies investiert in mittlere und kleinere börsennotierte Unternehmen aus Europa (ohne Großbritannien). Fondsmanagerin Mine Tezgul sucht dazu Firmen, die über besondere Wettbewerbsvorteile verfügen und denen sie ein langfristig hohes Wachstum zutraut. Dem entsprechend ergibt sich das Fondsportfolio aufgrund fundamentaler Unternehmensanalysen und orientiert sich nicht an einer Benchmark. In der Regel befinden sich 80 bis 100 Aktientitel im Fonds.
Wesentliche Anlegerinformation PRIIP
Monatliche Fondsanalyse
Anlegereignung
Der Fonds ist eine gute Beimischung für Anleger, die den Aktienanteil ihres Depots weiter aufteilen und dazu gezielt in europäische Nebenwerte investieren wollen. Nebenwerte können höheren Schwankungen unterliegen, bieten im Gegenzug allerdings langfristig sehr hohe Wachstumschancen. Aus diesem Grund ist der Fonds auch sehr gut für Sparpläne geeignet.
Columbia Threadneedle
Columbia Threadneedle ist eine internationale Fondsgesellschaft mit mehr als 2.500 Mitarbeitern, die in global vernetzen Teams zusammenarbeiten. Sie verwalten für Privatkunden und institutionelle Anleger ein Vermögen von über 560 Mrd. Euro.
CT Pan European Focus Fund Retail
Threadneedle European Corporate Bond
Threadneedle European High Yield Bond
Threadneedle Pan European Smaller Companies
Threadneedle Global Smaller Companies
Der DJE Zins & Dividende ist ein global anlegender Mischfonds. Fondsmanager Dr. Jan Ehrhardt orientiert sich an keinem Vergleichsindex. Er kann im Rahmen der Fondsvorgaben (mindestens 50% festverzinsliche Wertpapiere, Aktienquote zwischen 25% und 50%) flexibel agieren. Der Fonds verfolgt den Absolute-Return-Gedanken mit dem Ziel mittel- bis langfristig einen angemessenen Ertrag bei möglichst geringen Wertschwankungen zu erzielen.
Wesentliche Anlegerinformationen PRIIP
Fondsdatenblatt
Anlegereignung
Der Fonds eignet sich hervorragend als Basisanlage für mittel- bis langfristig orientierte Anleger, die bei einer defensiven bis ausgewogenen Portfolioausrichtung vom globalen Wirtschaftswachstum profitieren möchten. Im Depot lässt sich der DJE Zins & Dividende gut mit anderen Mischfonds kombinieren und gegebenenfalls mit einzelnen Satelliten-Investments ergänzen.
DJE Kapital AG
Die DJE Kapital AG ist einer der führenden bankenunabhängigen Vermögensverwalter und Asset Manager im deutschsprachigen Europa. Den Grundstein dafür legte Dr. Jens Ehrhardt bereits im Jahr 1974. Heute verwaltet das Unternehmen mit ca. 150 Mitarbeitern ein Anlagevolumen von rund 13 Mrd. Euro. Weitere Top-Fonds von DJE:
Mit dem JPMorgan Pacific investieren Sie Ihr Kapital in Aktien führender Unternehmen der pazifisch-asiatischen Region. Diese umfasst neben aufstrebenden Wachstumsmärkten wie China, Indien oder Korea auch etablierte Industrieländer wie Australien und Japan. Die beiden Fondsmanager Aisa Ogoshi und Robert Lloyd nutzen fundamentale Analysen, um attraktive Unternehmen mit nachhaltigem Wachstumspotenzial zu entdecken. Das Portfolio des Fonds ergibt sich durch die selektive Auswahl einzelner Aktien, es gibt keine vorgegebene Ländergewichtung. Aktuelles Overall Morningstar-Rating mit 5 Sternen und Morningstar Analyst Rating "Silver". Detailinformationen:
Wesentliche Anlegerinformation PRIIP
Monatliche Fondsanalyse (im Vergleich zur Fondskategorie)
Fokus Thema: Asien
Anlegereignung: Als reiner Aktienfonds unterliegt der JPM Pacific höheren Wertschwankungen. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger mit entsprechender Risikobereitschaft. Er kann er sowohl als Basisanlage dienen (in Verbindung mit weiteren Regionenfonds) oder als gezielte Beimischung zur stärkeren Gewichtung der Pazifik-Region genutzt werden. Auch für Sparpläne ist der Fonds aufgrund seiner höheren Volatilität eine gute Wahl (Nutzung des Cost-Average-Effekts).
JPMorgan Asset Management
Vor über 150 Jahren gegründet, ist JPMorgan Asset Management heute einer der großen globalen Vermögensverwalter. Die Gesellschaft beschäftigt mehr als 1.000 Investmentexperten, die auf Standorte rund um den Globus verteilt und miteinander vernetzt sind. Dadurch können Finanzmärkte direkt vor Ort, in derselben Zeitzone und in der jeweiligen Landessprache analysiert werden. Die Mitarbeiter von JPMorgan besuchen jährlich über 5.000 Unternehmen, das schafft eine gute Basis für Anlageentscheidungen. Weitere Top Fonds von JPMorgan:
JPM Aggregate Bond
JPM China
JPM Emerging Markets
JPM Emerging Markets Small Cap
JPM Europe Equity
JPM Europe Strategic Growth
JPM Europe Strategic Value
JPM Global Bond Opportunities
JPM Global Dividend
JPM Global High Yield Bond
JPM Global IncomeJPM Global Macro Opportunities
Die Ergebnisse von Geldmarktfonds sowie Rentenfonds mit kurzen Anleihelaufzeiten waren aufgrund der negativen Marktzinsen in den letzten Jahren im Minusbereich. Nun profitieren diese Fonds unmittelbar von den steigenden Zinsen. Das zeigen auch die Ergebnisse des DWS Floating Rate Notes. Im Jahr 2023 erzielte der Fonds ein Plus von 4,46 % und übertraf damit vergleichbare Tagesgeldanlagen. Wir erwarten sinkende Zinsen im Jahresverlauf 2024. Aktuell liegen die laufenden Zinserträge des Fonds über 4 %, so dass wir auch bei Zinssenkungen ein Ergebnis oberhalb 3 % im Jahr 2024 für wahrscheinlich halten (keine Garantie).
Detailinformationen
Wesentliche Anlegerinformationen PRIIP
Monatliche Fondsanalyse
Fondschart Kalenderjahr 2023
Anlegereignung
Der Fonds eignet sich zum Parken von Geldern für kurz- bis mittelfristige Anlageziele (3 Monate bis 3 Jahre). Die Anlagen sind täglich verfügbar. Die Schwankungen sind gering, dennoch empfehlen wir eine Zielanlagedauer von mindestens 3 Monaten. Für kürzere Anlagezeiträume sind Geldkonten besser geeignet.
DWS
Die vor über 60 Jahren gegründete DWS ist heute mit einem verwalteten Vermögen von rund 800 Mrd. Euro eine der größten Fondsgesellschaften Europas. Die DWS hat ein sehr breites Angebotsspektrum, das über Aktien-, Misch-, Renten- und Immobilienfonds reicht. Die Fondsgesellschaft bietet einige „Klassiker“ wie den DWS Akkumula oder den DWS Vermögensbildungsfonds I mit sehr langer Erfolgshistorie an. Weitere Top Fonds der Gesellschaft:
Geldmarkt
DWS ESG Euro Money Market Fund (für 3 bis 12 Monate)
Rentenfonds
DWS Invest Euro Corporate Bond
Mischfonds
DWS Concept Kaldemorgen
DWS ESG Dynamik Opportunities
DWS Invest Conservative Opportunities
Aktienfonds
DWS Aktien Strategie Deutschland
DWS ESG Akkumula
DWS ESG Top Asien
DWS Top Dividende
DWS Invest ESG Equity Income
DWS Invest ESG Women for Women
Der IIV Mikrofinanzfonds sammelt Kapial von Anlegern, um es über weltweiit verteilte Institute an Menschen in der Dritten Welt in Form von Kleinkrediten (sogenannte Mikrokredite) zu vergeben. Diese Kredite werden ohne finanzielle Sicherheiten der Kreditnehmer ausgereicht. Für die in vielen Fällen mittellosen Menschen ist dies die einzige Chance, sich eine eigene Existenz aufzubauen. Ausführliche Informationen zu dieser Idee finden Sie auf unserer Seite sozial & rentabel.
Wesentliche Anlegerinformationen PRIIP
Monatlichsbericht
Anlegereignung
Mit seiner speziellen Ausrichtung und Zielsetzung eignet sich der Fonds sehr gut für Anleger, denen im Bereich der nachhaltigen Geldanlage der soziale Aspekt besonders wichtig ist. Darüber hinaus kann der Fonds aufgrund seiner geringen Korrelation mit anderen Anlagen und der in der Vergangenheit besonders stabilen Entwicklung ebenfalls gut als optimierender Baustein in Fondsportfolios eingesetzt werden.
Invest In Visions (IIV)
Die Gesellschaft Invest In Visions (IIV) wurde im Jahr 2006 von Edda Schröder gegründet. Sie gab eine führende Position in der Fondsbranche auf, um ihre beruflichen Fähigkeiten mit ihren privaten Interessen in Einklang zu bringen. Schröder wollte Lösungen für Anleger kreieren, die neben finanziellen Erträgen auch eine soziale Rendite abwerfen. Mit dem IIV Mikrofinanzfonds wurde 2011 der erste für Privatanleger offene Mikrofinanzfonds in Deutschland aufgelegt.
Der Candriam Bonds Euro Corporate ist ein Fonds für festverzinsliche Wertpapiere. Er investiert überwiegend in auf Euro lautende Unternehmensanleihen guter Bonität. Werden Anleihen in anderen Währungen beigemischt, erfolgt eine Absicherung des Währungsrisikos. Aktuell umfasst das Fondsportfolio rund 280 Werte von etwa 150 Emittenten. Dadurch ist eine breite Risikostreuung über Laufzeiten, Bonitäten und Unternehmen gewährleistet.
Wesentliche Anlegerinformation PRIIP
Monatliche Fondsanalyse
Anlegereignung
Der Fonds ist ein gutes Basisinvestment im Bereich festverzinslicher Papiere. Mit seinem Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen guter Bonität (Investment Grade) ist die Renditeerwartung höher als bei Fonds für Staatsanleihen und das Risiko geringer als bei Fonds für Hochzinsanleihen. Der Fonds eignet sich daher für Anleger mit mittel- bis langfristigem Anlagehorizont und geringer bis mittlerer Risikobereitschaft.
Columbia Threadneedle
Der belgisch/französische Vermögensverwalter Candriam ist eine Tochtergesellschaft von New York Life Investments. Candriam betreut ein Vermögen von rund 140 Mrd. Euro. Über die Hälfte davon für institutionelle Investoren wie Pensionsfonds, Versicherungen und Stiftungen. Mit über 600 Mitarbeitenden – davon mehr als 200 Investmentspezialisten – ist Candriam mit Standorten in Europa, den USA und dem Nahen Osten vertreten. Candriam managt einige sehr gute Aktien, Renten- und Themenfonds. Weitere Top Fonds der Gesellschaft:
Candriam Bonds Euro High Yield
Candriam Bonds Global High Yield
Candriam Equities L Biotechnology
Candriam Equities L Oncology Impact
Candriam Equities L Robotic & Innovation Technology
Der Threadneedle European Smaller Companies investiert in mittlere und kleinere börsennotierte Unternehmen aus Europa (ohne Großbritannien). Fondsmanagerin Mine Tezgul sucht dazu Firmen, die über besondere Wettbewerbsvorteile verfügen und denen sie ein langfristig hohes Wachstum zutraut. Dem entsprechend ergibt sich das Fondsportfolio aufgrund fundamentaler Unternehmensanalysen und orientiert sich nicht an einer Benchmark. In der Regel befinden sich 80 bis 100 Aktientitel im Fonds.
Wesentliche Anlegerinformation PRIIP
Monatliche Fondsanalyse
Anlegereignung
Der Fonds ist eine gute Beimischung für Anleger, die den Aktienanteil ihres Depots weiter aufteilen und dazu gezielt in europäische Nebenwerte investieren wollen. Nebenwerte können höheren Schwankungen unterliegen, bieten im Gegenzug allerdings langfristig sehr hohe Wachstumschancen. Aus diesem Grund ist der Fonds auch sehr gut für Sparpläne geeignet.
Columbia Threadneedle
Columbia Threadneedle ist eine internationale Fondsgesellschaft mit mehr als 2.500 Mitarbeitern, die in global vernetzen Teams zusammenarbeiten. Sie verwalten für Privatkunden und institutionelle Anleger ein Vermögen von über 560 Mrd. Euro.
CT Pan European Focus Fund Retail
Threadneedle European Corporate Bond
Threadneedle European High Yield Bond
Threadneedle Pan European Smaller Companies
Threadneedle Global Smaller Companies
Der Schroder Sustainable Euro Credit investiert überwiegend in auf Euro lautende Unternehmensanleihen guter Bonität. Werden Anleihen in anderen Währungen beigemischt, erfolgt eine Absicherung des Währungsrisikos. Bei der Auswahl der Zinspapiere werden zudem Aspekte der Nachhaltigkeit berücksichtigt (beispielsweise über Ausschlusskriterien). Aktuell zeichnet Morningstar den Fonds mit 4 Sternen (von fünf möglichen) aus. Der Nachhaltigkeitsansatz wird durch ein FNG-Siegel bestätigt.
Wesentliche Anlegerinformation PRIIP
Anlegereignung
Der Fonds ist ein gutes Basisinvestment im Bereich festverzinslicher Papiere. Mit seinem Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen guter Bonität (Investment Grade) ist die Renditeerwartung höher als bei Fonds für Staatsanleihen und das Risiko geringer als bei Fonds für Hochzinsanleihen. Der Fonds eignet sich daher für Anleger mit mittel- bis langfristigem Anlagehorizont und geringer bis mittlerer Risikobereitschaft.
Schroders
Gegründet im Jahr 1800 in London, finanzierte man zunächst den Handel zwischen Europa und Amerika sowie große Infrastrukturprojekte wie Eisenbahnen und Häfen. Mit der Verwaltung von Kundengeldern begann man 1924 mit einer eigenen Investmentgesellschaft. Heute, nach über 200 Jahren Unternehmensentwicklung beschäftigt Schroders über 6.000 Mitarbeiter an 38 Standorten auf der Welt. Die Gesellschaft verwaltet über 870 Mrd. Euro für Privatkunden, Versicherungen, Pensionsfonds und Stiftungen. Weitere Top Fonds der Gesellschaft:
Schroder Asian Bond Absulute Return
Schroder Euro Corporate Bond
Schroder Euro Credit Conviction
Schroder European Value
Schroder Global Climate Change
Schroder Global Multi-Asset Balanced
Biotechnologie ist ein Schlüssel zur zukünftigen Heilung von Erkrankungen. Eine immer älter werdende Weltbevölkerung und damit steigenden Ausgaben für die Gesundheit machen das Thema auch unter wirtschaftlichen Aspekten langfristig interessant. Der Fonds investiert weltweit, sowohl in große Biotechnologieunternehmen als auch in junge Unternehmen mit viel Potenzial. Aus dem globalen Anlageuniversum von rund 550 Aktien des Biotechnologiesektors investiert der Fonds in etwa 100 Unternehmen. Diese werden mittels fundamentaler Analysen ausgewählt. Der Schwerpunkt der Anlagen liegt dabei in den USA. Morningstar vergibt aktuell 5 Sterne (Höchstbewertung) und ein Bronze-Rating für den Fonds.
Wesentliche Anlegerinformation PRIIP
Anlegereignung
Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger, die das Thema Biotechnologie als Beimischung im Depot spannend finden. Als reiner Aktienfonds mit Ausrichtung auf diesen speziellen Sektor unterliegt der Candriam Biotechnology Fund höheren Wertschwankungen. Das macht ihn auch für Sparpläne zur Nutzung des Cost-Average Effektes interessant.
Candriam
Der belgisch/französische Vermögensverwalter Candriam ist eine Tochtergesellschaft von New York Life Investments. Candriam betreut ein Vermögen von rund 140 Mrd. Euro. Über die Hälfte davon für institutionelle Investoren wie Pensionsfonds, Versicherungen und Stiftungen. Mit über 600 Mitarbeitenden – davon mehr als 200 Investmentspezialisten – ist Candriam mit Standorten in Europa, den USA und dem Nahen Osten vertreten. Candriam managt einige sehr gute Aktien, Renten- und Themenfonds. Weitere Top Fonds der Gesellschaft:
Candriam Bonds Euro Corporate
Candriam Bonds Euro High Yield
Candriam Bonds Global High Yield
Candriam Equities L Oncology Impact
Candriam Equities L Robotic & Innovation Technology
Vietnam verzeichnet ein dynamisches Wachstum und hat die Chance, mittelfristig vom Frontier-Markt in den Status eines Schwellenlandes aufzusteigen. Der Lumen Vietnam Fund ist ein Aktienfonds, der gezielt in Vietnam investiert. Das Fondsportfolio ist recht fokussiert und besteht in der Regel aus 30 bis 40 Werten.
Wesentliche Anlegerinformationen PRIIP
Monatliche Fondsanalyse
Anlegereignung
Der Fonds eignet sich für risikobereite Anleger, die das positives Bild für die Zukunft Asiens und insbesondere Vietnams teilen und einen kleinen Teil ihres Vermögens gezielt in diesen Markt investieren möchten. Den großen Chancen steht ein entsprechend höheres Risiko in Form starker Wertschwankungen gegenüber. Daher eignet sich der Fonds sehr gut für langfristig orientierte Sparpläne, mit denen sich der Cost-Average Effekt nutzen lässt.
Aquis Capital
Aquis Capital ist eine in Zürich in der Schweiz ansässige Gesellschaft, die 380 Mio. US-Dollar Anlagevolumen verwaltet. Zum Unternehmen gehört eine Managementgesellschaft mit Sitz in Ho Chi Minh/Vietnam, die Vor-Ort-Research für die Auswahl der Aktien im Fonds beisteuert.
Presseberichte
Der Tiger im Portfolio_Private Banking Magazin 01/2023
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