Fondsempfehlungen

Nachstehend die Informationen zu einigen Fokus Fonds, die wir in vielen Portfolios einsetzen. Grundsätzlich empfehlen wir Einmalanlagen in Fonds mit geringeren Risikoklassen (Mischfonds) mit monatlichen Anlagen in Fonds mit höheren Risikoklassen (Aktienfonds) zu kombinieren. Für die monatlichen Anlagen bieten sich Umschichtungen von den zu den Depots ergänzend bestehenden Geldkonten bei der Depotstelle an. Die Ausarbeitung eines Portfoliovorschlags durch uns berücksichtigt individuelle Erfahrungen, Risikoeinstellungen und zeitliche Zielsetzungen sowie die Korrelationen der Fonds untereinander. Die Auflistung der Fonds leistet das nicht. Sie ist insofern nur beispielhaft zu sehen und kann für Selbstentscheider:innen als Orientierung dienen.

Rentenfonds

• Flossbach von Storch - Bond Opportunities R / KID (RK 3)

Mischfonds

• DJE - Zins & Dividende / KID (RK 4)
• DWS Concept Kaldemorgen / KID (RK 4)
• DWS Invest Conservative Opportunities / KID (RK 3)
• Flossbach von Storch - Multi Asset-Balanced / KID (RK 4)
• Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities / KID (RK 4)

Aktienfonds

   Global

• DWS Top Dividende / KID (RK 5)
• JPM Global Dividend / KID (RK 5)
• iShares Core MSCI World / KID (RK 6)
• iShares Edge MSCI World / KID (RK 6)

   Europa

• BlackRock Global Funds - European Value Fund / KID (RK 6)
• Comgest Growth Europe Opportunities / KID (RK 6)*
• JPM Europe Equity / KID (RK 6)

   Asien

• JPM Pacific Equity / KID (RK 6)

   Emerging Markets

• JPM Emerging Markets Small Cap / KID (RK 6)*
• JPM Emerging Markets Equity / KID (RK 6)
• iShares MSCI Emerging Markets / KID (RK 6)

   Sektoren

• Candriam Equities L Biotechnology / KID (RK 6)*
• DNB Fund - Technology Retail A / KID (RK 6)*

*Ergänzungsfonds mit erhöhten Schwankungen - nicht als Portfoliobasis geeignet, bevorzugt für Sparraten.

Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen Rechenschaftsberichte. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung) wurden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind ggfs. nicht berücksichtigt. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.