Diese Aufstellung ist nicht gleichzusetzen mit unserer aktuellen Top Fonds Empfehlungsliste. Die Auswahl beinhaltet stets auch Fonds, die wir aktuell nicht für Neuanlagen empfehlen. Insbesondere unter den Fonds, die bis 2008 in die Depots gekauft wurden, gehören einige nicht mehr zu unseren aktuellen Empfehlungen für Neuanlagen. Sie werden aufgrund der steuerlichen Vorteile der Altanlagen bis 2008 (komplett steuerfreie Kursgewinne bis 2017 und ab 2018 bleiben Kursgewinne bis zu einem Freibetrag von 100.000 € steuerfrei) in vielen Depots gehalten, aber nicht mehr zugekauft.

Die Auswertungen werden mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen Rechenschaftsberichte. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung) werden bei den Auswertungen berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind nicht berücksichtigt. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.