Stamm Finanz wurde 1999 von Alfons Stamm gegründet, nachdem dieser über 40 Jahre lang als Prokurist in der Wirtschaft tätig gewesen war. Von Beginn an bis heute sind die Bereiche Investmentfonds, Versicherungen und Immobilienfinanzierung unsere Kernkompetenzen.
Stamm Finanz ist bankenunabhängig. Wir sind vollkommen frei in der Auswahl unserer Produktpartner. Unsere Einnahmen korrelieren mit dem betreuten Kundenvermögen, sie resultieren zu mehr als 90 % aus Beständen.
Ihr Ansatz für Beratung und Zusammenarbeit beginnt mit dem Zuhören und dem Aufbau von Vertrauen. Indem wir uns intensiv mit Ihrer wirtschaftlichen Situation, Ihrer Lebensplanung und Ihren finanziellen Zielen beschäftigen, schaffen wir die Basis für eine individuelle Strategie – sei es in der Fondsanlage, der Versicherungsberatung oder bei der Immobilienfinanzierung.
Vertrauen ist entscheidend, insbesondere da die Ergebnisse im Investmentbereich nicht linear verlaufen, Versicherungsbedarfe sich ändern können und Immobilienfinanzierungen langfristig geplant sein wollen. Krisen und Schwankungen, ob in Märkten, in der persönlichen Lebenssituation oder bei Zinsen, gehören dazu. Gemeinsam helfen wir Ihnen, diese Veränderungen strategisch zu nutzen, und entwickeln Maßnahmen, die Ihnen langfristig Stabilität und Sicherheit bieten – sei es durch antizyklische Investitionen, optimal angepasste Versicherungen oder eine solide Immobilienfinanzierung.
Stamm Finanz vereint 25 Jahre Erfahrung mit einem hohen Maß an Professionalität, um Ihnen fundierte und maßgeschneiderte Anlageentscheidungen zu bieten. Als inhabergeführtes, bankenunabhängiges Unternehmen arbeiten wir mit über 60 Partnergesellschaften zusammen und filtern aus dem breiten Marktangebot die besten Fonds in verschiedenen Anlagekategorien heraus.
Dabei achten wir nicht nur auf die Performancedaten, sondern legen ebenso großen Wert auf qualitative Kriterien wie die Kontinuität im Fondsmanagement. Fonds, die langfristig keinen Mehrwert erzielen, ersetzen wir gezielt, um Ihren Erfolg nachhaltig zu sichern.
Unsere Auswahl stützt sich auf eine umfassende Datenbank, solide Netzwerkkontakte und externe Analysen. Durch unsere Erfahrung und professionelle Marktkenntnis stellen wir sicher, dass Ihre Anlagen optimal für Ihre Ziele ausgerichtet sind.
Stamm Finanz verfolgt das Ziel, das von ihnen betreute Kundenvermögen kontinuierlich zu steigern. Da neben den Familienangehörigen der bestehenden Kunden kaum noch Neukunden angenommen werden, bedeutet dieses Ziel im Wesentlichen die Steigerung des betreuten Vermögens der aktuellen Kundschaft.
Stamm Finanz erzielt den Großteil seiner Einnahmen aus Bestandsvergütungen und muss sich nicht auf schnell verdiente Abschlussprovisionen konzentrieren. Die Einnahmen korrelieren direkt mit dem Vermögen der Kunden, sodass ein Rückgang im Depotvermögen auch geringere Einnahmen bedeutet. Die Zielsetzungen von Stamm Finanz sind langfristiger Natur, ganz im Sinne der Kunden. In den letzten 25 Jahren ist das Gesamtdepotvermögen jährlich gewachsen, was zu steigenden Bestandseinnahmen führte.
Stamm Finanz steht den Kunden entspannt und ruhig mit Rat und Tat zur Seite – eine Haltung, die auch in Zukunft Bestand haben wird.
Stamm Finanz legt großen Wert auf Transparenz in der Beratung und Dokumentation. Bereits seit dem Jahr 2000 können unsere Kundinnen und Kunden über den Online-Depotzugang täglich Einblick in ihre betreuten Anlagen nehmen, die wir für sie laufend bewerten. Viele der heute geforderten Transparenzstandards für Finanzprodukte gehören bei Investmentfonds schon lange zum guten Ton.
Über unsere Webseite stellen wir Ihnen monatlich aktuelle Informationen bereit – dazu gehören Performancedaten, Vergleiche der Top-Fonds mit Wettbewerbern, Details zur Anlagestrategie, sowie Angaben zu Chancen, Risiken und Managementkosten. Auch bei Fondspolicen bieten wir eine tagesaktuelle Bewertung und alle relevanten Informationen zu den eingesetzten Investmentfonds.