Im Jahr 2026 bieten wir wieder (wie zuletzt in 2004 mit DB Vita) eine fondsgebundene Lösung für die Anlage größerer, liquider Vermögen im Rahmen einer steuerlich optimierten Nachfolgeplanung an.
Die Fondsdepot Bank wurde vor zwei Jahren von der FNZ Bank übernommen. Nun erfolgt der Zusammenschluss der beiden Institute. Die FNZ Gruppe ist mit über 5.000 Mitarbeitern weltweit aktiv.
Der Blick auf alle bei Stamm Finanz geführten Depots und Konten ist bereits seit dem Jahr 2000 Standard. Nun kommt die Anzeige der Vermögenswerte hinzu. Alle Finanzanlagen können abgebildet werden: Geldkonten, Bausparkonten, Lebensversicherungen, Beteiligungen u.a., auch Daten zu Immobilien und Finanzierungen können auf Wunsch erfasst werden.
Alle Jahressteuerbescheinigungen für 2023 wurden im April und Mai in Ihrem persönlichen Zugang zum Online-Portal Finfire unter „Dokumente“ archiviert. Die Dokumente der FFB und FodB wurden planmäßig im April bereitgestellt. Erfreulicherweise lagen die Unterlagen von MorgenFund in diesem Jahr früher als gewohnt vor und standen bereits im Mai zur Verfügung.
