Stamm Finanz hat seit dem Jahr 2000 ein umfassendes System zur Verwaltung aller Depots und Konten etabliert, das seit 2021 durch das neue Online-Portal (finfire) erweitert wurde. Die tagesaktuelle Anzeige aller Depots bleibt dabei erhalten. Mit der neuen Lösung wurde das Portal zu einem äußerst komfortablen Tool, das nicht nur Depots, sondern auch Versicherungsverträge und Baufinanzierungen integriert.

Die Kommunikation zwischen Kunde und Berater erfolgt nun direkt über das Portal, wodurch die Nachrichten- und Dokumentenübermittlung sicherer und effizienter gestaltet wird. Wichtige Dokumente, wie Jahressteuerbescheinigungen oder Vertragsunterlagen zu Versicherungen und Baufinanzierungen, werden über das Portal gesendet und dort sicher archiviert.

Das Portal wird stetig weiterentwickelt: Ein bedeutender Schritt war die Einführung der digitalen Unterschrift im Jahr 2022, die mittlerweile bei über 75 % der Aufträge genutzt wird. 2024 kam die Vermögensübersicht hinzu, die eine vollständige 360°-Sicht auf das gesamte Vermögen ermöglicht, einschließlich Depots, Versicherungen und Baufinanzierungen. Im zweiten Halbjahr 2024 folgt die Vertragsübersicht für alle Finanzanlagen sowie die vollständig digitale Depoteröffnung im Bereich der Vermögensverwaltung.