Den Anrufbeantworter hören Sie bei uns selten. Sie erreichen unser Team von montags bis freitags von 8:30 bis 17:30. Nur beim jährlichen Teamausflug ist das Büro ein bis zwei Tage nicht besetzt. Wir nutzen digitale Prozesse, wo es Sinn macht, vor allem bei der elektronischen Signatur von Aufträgen. Entscheidend ist aber die direkte Kommunikation mit Ihnen. Neben dem Beraterteam sorgen vier Mitarbeiterinnen im Backoffice für einen schnellen und reibungslosen Ablauf. Wenn Fragen auftauchen, wird Ihnen in der Regel innerhalb weniger Stunden geholfen, auf eine Mailantwort warten Sie selten länger als 24 Stunden.
Alexander Rabe ist zweiter Ansprechpartner für den Bereich der Vermögensberatung. Bei der Fondsauswahl ist er für das Research der ETFs sowie der Fonds mit nachhaltigem Investmentansatz zuständig. Alexander ist Redakteur der Stamm Finanz fonds-news, darüber hinaus schreibt er seit 2016 für das Geldmagazin „Anleger Plus“.
Alexander Rabe ist zweiter Ansprechpartner für den Bereich der Vermögensberatung. Bei der Fondsauswahl ist er für das Research der ETFs sowie der Fonds mit nachhaltigem Investmentansatz zuständig. Alexander ist Redakteur der Stamm Finanz fonds-news, darüber hinaus schreibt er seit 2016 für das Geldmagazin „Anleger Plus“.
Dinah Tecle unterstützt Tobias Stamm im Backoffice. Sie ist zuständig für die Datenpflege der Vermögenswerte. Neben der standardisierten Vermögensbilanz in unserem Online-Portal erstellt sie individuelle Vermögensübersichten nach Absprache sowie Tilgungsberechnungen für Immobilienfinanzierungen. Die monatlichen Fondsauswertungen, sowohl für unser Fonds-Research als auch für die Publikation auf unserer Website, liegen ebenfalls in ihrem Verantwortungsbereich.
Kathrin Ulrich verantwortet unsere Buchhaltung und ist ebenfalls im Backoffice aktiv. Kathrin ist für den Kundenservice allgemein zuständig. Änderungen bei Adressen oder Bankverbindungen liegen in ihren Händen. Sie sorgt für die Einlieferung der jährlichen Steuerbescheinigungen der Depotbanken in das Online-Portal für unsere Kunden und ist auch zuständig für die Anpassung von Freistellungsaufträgen. Bei der Betreuung der Riester-Verträge (Allianz) unterstützt sie Tobias Stamm.
Claudia Arens verantwortet im Backoffice die Erstellung und Abwicklung von Aufträgen. Sie betreut die Pflege der Depot- und Kontoinformationen sowie die Einrichtung von Vollmachten bei den Depotstellen. Zudem unterstützt sie Tobias Stamm bei den Stamm Finanz Starter Kunden im Bereich Vermögenswirksame Leistungen.
Im Bedarfsfall verstärken unsere Büro- und Kooperationspartner Viktoria Langer, Penelope Schneider und Alexander Rabe das Backoffice Team.
Alexander Rabe ist zweiter Ansprechpartner für den Bereich der Vermögensberatung. Bei der Fondsauswahl ist er für das Research der ETFs sowie der Fonds mit nachhaltigem Investmentansatz zuständig. Alexander ist Redakteur der Stamm Finanz fonds-news, darüber hinaus schreibt er seit 2016 für das Geldmagazin „Anleger Plus“.
Im Bedarfsfall verstärken unsere Büro- und Kooperationspartner Viktoria Langer, Penelope Schneider und Alexander Rabe das Backoffice Team.
Volljurist
Versicherungskaufmann (IHK),
Finanzwirt (bbw)
Masterconsultant in finance (IOFC)
Geprüfter Fachmann für Immobiliardarlehensvermittlung (IHK)
Geprüfter Baufinanzierungsberater (Frankfurt School of Finance & Management)
Finanzberater seit 2014 mit Zulassung als Versicherungsmakler seit 2015
Investment
Versicherungen
Immobilienfinanzierungen
Dipl.-Betriebswirt (FH), Steuerfachangestellter
Geprüfter Fachmann für Immobiliardarlehensvermittlung (IHK)
Finanzberatung seit 1995
Investmentstratege
Research
Redaktion
B.Sc. in Mathematics
Studentin im M.Sc. Mathematics
Werkstudentin seit 2022
Backoffice (Kundendatenpflege)
Fondsanalysen
Vermögensbilanzen
Finanzbuchhalterin
Finanzbuchhaltung Fa. Klemm
Kommunikationskauffrau Stadt Olpe
Backoffice (staatlich geförderte AV (Riester-Rente)
Backoffice (Kundendatenpflege / ESignatur)
Rechtsanwaltsfachangestellte
Kreditabteilung Volksbank (2009 bis 2016)
Schulsekretariat seit 2016
Backoffice (Kundendatenpflege / ESignatur / Vollmachten)